bobty体育1.涨停敢死队火线.涨停敢死队火线.涨停敢死队火线.涨停敢死队火线.涨停敢死队火线.涨停敢死队火线强势股(附股)
银河证券3月8日发布龙溪股份(600592)的研究报告称,公司航空军工轴承、对卡特彼勒等出口业务、十字轴等新业务进展可能超过之前预期,调高公司2013-2014年盈利预测。
直升机、战斗机、运输机、客机上都需应用大量关节轴承。据测算,bobty体育航空军工行业未来几年国内关节轴承年需求金额有望达7-8亿元。目前国内以进口为主。公司作为国内关节轴承龙头企业,未来可能在国内航空军工关节轴承配套市场处于垄断地位。公司已承担国防军工重点研发项目。2012年,公司航空关节轴承研保项目经国家有关部门审批获准立项,公司将获批专项资金人民币4783万元,用于航空关节轴承研究开发项目建设。公司普通关节轴承毛利率接近40%,分析师估计军工轴承毛利在50%以上。该业务对公司未来几年业绩增量贡献较大,可能超预期。公司是卡特彼勒战略合作供应商,获得卡特彼勒“最值得认可供应商”及“金牌认证”。随着合作的深入,预计2013年开始对卡特彼勒出口业务会有明显放量。随着全球经济的逐步复苏,未来几年公司对卡特彼勒、沃尔沃、bobty体育博世力士乐等跨国公司出口乐观。十字轴是汽车传动系统关键件之一。增发项目免维护十字轴具有自主知识产权,居国内领先水平,公司已先期投入资金进行项目建设。免维护十字轴、高铁关节轴承、钢结构关节轴承、V型推力杆、直推杆及平衡梁关节轴承等新业务贡献业绩进度可能超预期。鉴于公司航空军工轴承和民用新产品的放量可能超预期,调高公司盈利预测。bobty体育公司估值在轴承行业中具备优势,维持“推荐”。